Au-delà d’une activité traditionnelle de gestion de patrimoine (stratégie patrimoniale, gestion et conseil en allocation d’actifs), nous apportons conseils et solutions pour les personnes physiques et les personnes morales via des partenariats de qualité, notamment : 

  • Dans la gestion trésorerie stable de l’entreprise / holding patrimoniale

  • Dans l’analyse et la mise en place d’allocation d’actifs,  sur de l’investissement responsable, sur des thématiques ciblés…

  • Dans la mise en place de stratégies et investissements  immobiliers via des OPCI, SCPI…

  • Dans le sourcing et la réflexion sur des investissements d’actifs non traditionnels (private equity, dette privée, immobilier non côté…)

 

Notre Equipe s’est dotée de compétences spécifiques pour vous apporter un service global de Gestion Privée. 
 

ASSURANCE-VIE / CAPITALISATION / PEA
 

La gamme complète ARMADA exclusivement dédiée, est en parfaite adéquation avec les attentes d'une clientèle patrimoniale Contrats de droits français, luxembourgeois, gestion libre ou délégués, toutes les options sont ouvertes. 

 

SOLUTIONS ET STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT IMMOBILIÈRES
Ces solutions permettent d'investir dans l'immobilier sans les aléas de la détention en direct. 
ANALYSE DE PORTEFEUILLE ET ALLOCATION D'ACTIFS
Dans un environnement de marché devenu complexe, nous vous aidons à construire des allocations d'actifs efficientes, sur mesure, en adéquation avec votre profil investisseur. Des experts sélectionnent les meilleurs fonds en fonction des tendances de marché afin d'optimiser votre couple rendement / risque.  
CRÉDIT LOMBARD (CRÉDIT ADOSSÉ À DES ACTIFS FINANCIERS
Sous certaines conditions, nous  mettons en place avec nos partenaires  financiers des crédits adossés à vos actifs financiers dans le cadre d’une stratégie patrimoniale.
INVESTISSEMENTS TACTIQUES ET STRATÉGIQUES EN PRODUITS STRUCTURÉS
Co créés avec des acteurs majeurs, ces produits permettent d'optimiser les opportunités ponctuelles de marché. Ces produits, visés par l'AMF, présentent les sécurisations ainsi que les garanties nécessaires.
INVESTISSEMENTS ET DÉFISCALISATION
Épargner pour sa retraite, investir dans des PME, acheter des parts de forêts..., autant de solutions adaptées à votre situation. 
INVESTISSEMENT DANS L'UNIVERS DU NON CÔTÉ : LE PLACEMENT PRIVÉ
Investir dans des fonds de Placement Privé permet de bénéficier de nombreux avantages. Les sociétés ciblées sont non cotées et sont ainsi moins sensibles à la volatilité des marchés financiers. 

DES PARTENAIRES SOLIDES ET RECONNUS

Pour vous accompagner nous mettons en place une sélection permanente de partenaires privilégiés parmi les leaders du marché.

Conseil gestion de patrimoine Lorient